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つみたてNISA(2021年3月)状況

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つみたてNISA(2021年3月)状況

 

つみたてNISAを始めて4年目になりました。(私はマネックス証券でやっています。)

基本的には米国、日本、全世界に投資するインデックスファンドにしていますが、信託報酬が安い銘柄が出てきたりするので1年に1回程度、銘柄の見直しをしています。

今現在、私が積立てをしている銘柄は以下の3銘柄です。

 

■過去の積立金累計

昨年はコロナショックにビビッてしまい、積立て額を下げてしまい年間で12万円しか買付しませんでした。

 

■残高は以下の通りです。

ここ3年株式市場好調ですからね。まずますの評価益ではないでしょうか。ただしあくまで評価益ですのでいつ消えるともかぎりません。

 

積立てですし、分配金が発生するわけでもないので、口座はほったらかしです。

市場が暴落すれば評価益などは意味のないものですが、5年後10年後見て積み立てていきます。

 

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