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WealthNavi(2024年6月)の状況(引き続き良い感じ)

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WealthNavi(2024年6月)の状況(引き続き良い感じ)

 

毎月1万円積み立てでWealthNaviで運用しています。

初回に10万円を入金し、その後毎月1万円の積み立てを継続しています。

リスク許容度は”2”で運用しています。

 

ポートフォリオ状況

 

前回ブログに載せたのは約3か月前でした。

 

評価額は、前回と比較すると日本円で+75,000円となっています。よい感じに増えています。

ドルベースでは前回+751$→今回+816$となります。

 

 

 

 

前回(2カ月前)から引き続き良い感じ

 

この2カ月も順調です。

円ベースでの評価益があがっているのは円安による影響が大きいところなので素直に喜んで良いものかわかりませんが、ドル資産を持っているという事は良い事ではないのかと思います。

 

 

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手数料について

 

wealthnaviでは手数料1%取られます。(私は長期割引が少し適用され0.97%になっています。)これを高いとみるか、そうでもないとみるかは人それぞれです。自分でETFを購入するやり方もありかもしれません。私は高いとは思っていますが、自動積立運用してくれている事を以下のようにETFから発生した分配金で手数料が賄われているので、割り切りで活用をしています。

 

■分配金、手数料の履歴(累計)

 

リスク許容度ごとの運用実績

 

各リスク許容度ごとの成績は毎月ホームページで公開されています。

2016年1月~2024年5月までのパフォーマンス(円ベース)は、リスク許容度により差が出ますが、おおむね1.5倍~2.0倍になっています。

 

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