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つみたてNISA(2021年9月)状況

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つみたてNISA(2021年9月)状況

 

つみたてNISAを始めて4年目になりました。(私はマネックス証券でやっています。)

基本的には米国、日本、全世界に投資するインデックスファンドにしていますが、信託報酬が安い銘柄が出てきたりするので1年に1回程度、銘柄の見直しをしています。

 

積み立て銘柄

 

今現在、私が積立てをしている銘柄は以下の3銘柄です。ここは前回から変更なく継続です。

 

 

積立金累計

昨年はコロナショックにビビッてしまい、積立て額を下げてしまい年間で12万円しか買付しませんでした。

 

NISA残高

ここ3年株式市場好調ですからね。まずますの評価益ではないでしょうか。ただしあくまで評価益ですのでいつ消えるともかぎりません。

 

銘柄チェック

手数料(信託財産留保額)重視でインデックス系の銘柄を選択しています。時たま手数料の安い銘柄が出たりしますので、現状の手数料を確認します。

つみたてNISA可能な銘柄を手数料の安い順番に表示しました。

 

・国内

 

・外国

今積み立てしている銘柄で問題ない(手数料安い)ことを確認しました。

 

積立てですし、分配金が発生するわけでもないので、口座はほったらかしです。

市場が暴落すれば評価益などは意味のないものですが、5年後10年後見て積み立てていきます。

 

投資という観点だけでなく、節税という観点からサラリーマンがやっておくべきことが分かりやすく書かれています。(必見です)

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